LIG디펜스앤에어로스페이스 · 기업 분석
실적과 수주, 길게 보면 폭발적 성장
발행 당시 목표가1,200,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 1조 1,101억원(+17.4%yoy, -4.9%qoq)와 영업이익은 1,057억원(+29.5%yoy, -38.2%qoq, OPM 9.5%)를 기록했다. 수출 매출은 2,818억원(+71.1%yoy, -30.5%qoq)으로 전체 매출의 25.4%를 차지했고 UAE향 천궁-II 매출 약 990억원이 반영됐다. 하반기에는 영업이익률 가이던스를 기존 7%에서 8%로 상향했고 2Q 말 수주잔고는 24.6조원으로 전년 동기 대비 증가했으며 2Q 신규수주는 3,264억원이었다. CAPA 확대로 구미 LG전자 부지 및 김천 하우스 증설을 추진하는 한편 신규 CAPA의 매출 기여 시점은 2028년 이후로 예상되며 중동·동남아·유럽에서 신규 방공 수주와 Rheinmetall 협력 등의 모멘텀도 존재한다. 장기적으로 매출 CAGR 15% 성장 목표와 외형 확장에 따른 수익성 개선 흐름이 지속될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액은 1조 1,101억원(+17.4%yoy, -4.9%qoq), 영업이익은 1,057억원(+29.5%yoy, -38.2%qoq, OPM 9.5%)를 기록했다.
- - 수출 매출은 2,818억원(+71.1%yoy, -30.5%qoq)으로 전체 매출의 25.4%를 차지했고 UAE향 천궁-II 매출 약 990억원이 반영됐다.
- - 영업이익률 가이던스를 기존 7%에서 8%로 상향했고 2Q 말 수주잔고는 24.6조원으로 전년 동기 대비 증가했으며 2Q 신규수주는 3,264억원이었다.
- - CAPA 확대로 구미 LG전자 부지 및 김천 하우스 증설을 추진하는 한편 신규 CAPA의 매출 기여 시점은 2028년 이후로 예상되며 중동·동남아·유럽에서 신규 방공 수주와 Rheinmetall 협력 등의 모멘텀도 존재한다.
- - 장기적으로 매출 CAGR 15% 성장 목표와 외형 확장에 따른 수익성 개선 흐름이 지속될 가능성이 있다.
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LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
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