씨에스윈드 · 기업 분석
우호적인 수급 환경 변화
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출 6,864억원(+6% YoY), 영업이익 860억원(+45% YoY)으로 시장 기대치를 상회했다. 타워부문은 AMPC를 제외한 영업이익률이 약 3%대 수준으로 추정되며, 미국 법인의 신규 고객사 비중 확대에도 수익성 개선 폭은 제한적이었다. 미국 육상풍력 설치량 전망은 2027년 이후 상향되며 WoodMac 전망 상향으로 2028~2030년 누적 설치량도 개선될 가능성이 크다. 미국 내 타워 공급능력은 약 10GW에서 7~8GW로 축소될 전망으로 공급부족이 장기화될 가능성이 있으며, 2026E 배당수익률은 약 2.3%이고 2035년까지 약 81GW의 교체 수요가 예상된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 6,864억원(+6% YoY), 영업이익 860억원(+45% YoY)으로 시장 기대치를 상회했다.
- - 타워부문은 AMPC를 제외한 영업이익률이 약 3%대 수준으로 추정되며, 신규 고객사 비중 확대에도 수익성 개선은 제한적이었다.
- - 미국 육상풍력 설치량 전망은 2027년 이후 상향되며 WoodMac 전망 상향으로 2028~2030년 누적 설치량이 개선될 가능성이 크다.
- - 미국 타워 공급능력은 약 10GW에서 7~8GW로 축소될 전망으로 공급부족이 장기화될 가능성이 있으며, 2026E 배당수익률은 약 2.3%이고 2035년까지 약 81GW의 교체 수요가 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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씨에스윈드 112610
일반 언급발행 당시 목표가76,000원
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