오이솔루션 · 기업 분석
이미 쇼티지는 시작됐다
발행 당시 목표가60,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약국내 주파수 경매 재개 가능성 확대와 LD칩/광모듈의 쇼티지 지속 전망이 투자 포인트로 부각되고 있다. LD칩의 내재화로 원가 상승분의 가격 전이가 가능해 경매 진행 시 역대 최고 수준의 영업이익률 달성이 기대된다. 또한 과거 및 피어 대비 개선된 이익률 구조를 바탕으로 멀티플 확장 여력이 존재한다. 이와 같은 요인들이 실적 개선과 함께 주가의 추가 상승 여력을 제공할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2027년 중 국내 주파수 경매 추진 가능성 증가로 쇼티지가 경매 시점까지 지속될 전망
- - LD칩 내재화로 원가 인상분의 가격 전이가 가능해 경매 진행 시 역대 최고 수준의 영업이익률이 기대
- - 글로벌 원자재 및 LD칩/광모듈 수급 동향으로 공급 쇼티지가 경매 시점까지 축적될 가능성
- - 피어 대비 개선된 이익률 구조로 멀티플 급등 여력이 존재
이 리포트에 언급된 종목
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오이솔루션 138080
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
Buy
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