엘앤에프 · 기업 분석
하반기 실적 추정치 상향 조정
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 11만원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 11만원 및 2차전지 소재 중 탑픽 의견 유지 2. 하반기 실적 추정치를 상향 조정하고, 3Q25 영업흑자 전환을 예상하며, 4분기 매출액 및 영업이익 추정치를 각각 기존 대비 +10%, 흑자전환으로 상향 조정하였다. 이는 1) Tesla 모델 YL(6열시트) 중국 수요 호조와 2) Tesla 독일 공장 3~4분기 생산능력 확대 계획에 기인한다. 3. 추가적인 실적 상향 조정은 향후 리튬 가격 추이에 따른 재고평가환입 여부에 주목한다. 9월 말 중국 장시성 주요 광산의 생산 허가 여부가 단기 리튬 가격 방향성에 중요한 이벤트일 것으로 판단한다. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 영업흑자 전환을 예상 - 4분기 매출액 및 영업이익 추정치도 각각 기존 대비 +10%, 흑자전환으로 상향 조정 - 향후 전망에 대한 메모: 추가적인 실적 상향 조정은 향후 리튬 가격 추이에 따른 재고평가환입 여부에 주목 ## 추가 메모 - 본 리포트의 제시 수치 외 구체적 매출액/영업이익 금액은 제시되지 않음
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 목표주가 11만원 및 2차전지 소재 중 탑픽 의견 유지
- - 하반기 실적 추정치를 상향 조정하고, 3Q25 영업흑자 전환을 예상하며, 4분기 매출액 및 영업이익 추정치를 각각 기존 대비 +10%, 흑자전환으로 상향 조정하였다. 이는 1) Tesla 모델 YL(6열시트) 중국 수요 호조와 2) Tesla 독일 공장 3~4분기 생산능력 확대 계획에 기인한다.
- - 추가적인 실적 상향 조정은 향후 리튬 가격 추이에 따른 재고평가환입 여부에 주목한다. 9월 말 중국 장시성 주요 광산의 생산 허가 여부가 단기 리튬 가격 방향성에 중요한 이벤트일 것으로 판단한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가110,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.