대한조선 · 기업 분석
OPM 1등에 필요한 마지막 한 수
발행 당시 목표가75,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약28년 예상 당기순이익 3,850억원에, Target P/E 8배의 보수적 배수를 적용했다. HD현대미포의 24MF P/E 22~24 avg. 20% 할인으로 밸류에이션을 제시하며, 목표 멀티플은 Peer 시점 조정만으로 2배 확장도 가능하다고 판단한다. 외형 확장 구체화, 내년 MSRA 획득으로 MASGA 수혜 가시화, 그리고 주주환원 확대가 상향 여지를 뒷받침한다.
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AI 추출- - 보수적 밸류에이션 적용: Target P/E 8배로 설정, HD현대미포의 24MF P/E 평균 대비 20% 할인 반영
- - 멀티플 확장 여지: Peer 시점 조정만으로 2배 확장은 무리없다
- - 주요 성장 모멘텀: 외형 확장 구체화와 내년 MSRA 획득으로 MASGA 수혜 가시화
- - 주주환원 확대: 수익성 개선과 함께 배당/자사주 등 주주환원 정책의 상향 여지
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대한조선 439260
일반 언급발행 당시 목표가75,000원
매수
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