노바렉스 · 기업 분석
견조한 수요와 적극적인 수출 대응의 시너지
발행 당시 목표가23,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 23,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 수출 실적 호조 - 연결 매출액 991억원(+21% YoY), 영업이익 110억원(+50% YoY, OPM 11.1%) - 수출 매출액 460억원(+81% YoY), 중국향 주요 고객사 매출액 384억원(+102% YoY) 2. 해외 매출 비중 상승 및 내수 감소 영향 - 해외 매출 비중은 2Q24 31%에서 2Q25 46%로 증가(+15%p) - 내수 매출액 531억원(-6% YoY) 3. 25년 하반기 실적 전망 및 투자 포지션 - 25년 하반기 매출액 1,988억원(+25% YoY), 영업이익 201억원(+64% YoY, OPM 10.1%)으로 전망 - 투자의견 매수, 목표주가 23,000원으로 상향 - 상향은 25년 실적 추정치 상향 및 12M Fwd EPS 기간 조정에 기인하며
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AI 추출- - 2Q25 실적 및 수출 실적 호조
- - 연결 매출액 991억원(+21% YoY), 영업이익 110억원(+50% YoY, OPM 11.1%)
- - 수출 매출액 460억원(+81% YoY), 중국향 주요 고객사 매출액 384억원(+102% YoY)
이 리포트에 언급된 종목
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노바렉스 194700
일반 언급발행 당시 목표가23,000원
매수
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