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2Q, 분기 최고 매출! AI/데이터센터 투자의 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출(641억원), 영업이익(69억원)은 컨센서스를 상회 2. 서버향 메모리모듈 매출 증가 및 믹스 효과, 2026년 소캠 매출 예상 3. 2025년 최고 매출 예상, SOCAMM/ CXL 출시로 신성장 확보 ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 영업이익은 68.6억원으로 266%(qoq/흑전 yoy) 증가 동시에 컨센서스(49억원)를 40.8% 상회. 종전 추정(70억원)대비 부합. - 매출은 640.5억원으로 20.9%(qoq/62.2% yoy) 증가 및 컨센서스(598억원)를 8.7% 상회. 분기 기준으로 최대 매출을 기록 등 예상 상회한 호실적 평가. - 2025년 3Q 영업이익은 77억원(11.8% qoq/177% yoy)으로 추정 등 수익성 호조가 지속. - 목표주가는 33,000원(2025년 목표 P/B 2.6배, P/E 22.7배 적용, 평균 상단)이며 투자의견은 매수(BUY) 유지. ## 추가 메모 - 6개월 목표주가도 33,000원으로 제시일자 기준 유지
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AI 추출- - 2Q25 매출(641억원), 영업이익(69억원)은 컨센서스를 상회
- - 서버향 메모리모듈 매출 증가 및 믹스 효과, 2026년 소캠 매출 예상
- - 2025년 최고 매출 예상, SOCAMM/ CXL 출시로 신성장 확보
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가33,000원
Buy
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