에스원 · 기업 분석
보안도 실적도 안심
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review 주요 실적 - 매출액 7,327억원 YoY +5.3%, 영업이익 615억원 YoY +17.6%, 당기순이익 521억원 YoY +5.3%. - 시큐리티 서비스 3,507억원, YoY +4.6%. - 인프라 서비스 건물관리 2,137억원 YoY +9.6%; 보안서비스 및 솔루션 2,109억원 YoY +7.9%. 2. 하반기 전망 및 신사업/수주 - 하반기에도 성장 지속 전망. - 미국, 헝가리 해외 수주 지속, 국내 성수 크래프톤 통합 보안 등 대형 프로젝트 수주. - AI 기반 영상 분석 등 지능형 보안 상품 고도화 및 신시장 확대. - AI 도그캠 9월 출시, 무인매장 영상/출입 통합 솔루션 고도화 등. 3. 벨류에이션/투자 관점 - 목표주가를 90,000원으로 상향(Joint: 상향 조정의 흐름 반영). - 투자의견 Buy 유지. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액 7,327억원, YoY +5.3%; 영업이익 615억원, YoY +17.6%; 당기순이익 521억원, YoY +5.3%. - 시큐리티 서비스 매출 3,507억원, YoY +4.6%. - 인프라 서비스: 건물관리 2,137억원 YoY +9.6%; 보안서비스 및 솔루션 2,109억원 YoY +7.9%. - 하반기에도 성장 지속 전망. - 외부 수주 다수 및 신사업 확대 기대. ## 추가 메모 - 목표주가 변경 내역: 변경 후 89,835원 (Appendix에 표기). 리포트 기본 정보상 목표주가 90,000원으로 상향. - 출처: 유안타증권 리서치센터 자료.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q25 Review 주요 실적
- - 매출액 7,327억원 YoY +5.3%, 영업이익 615억원 YoY +17.6%, 당기순이익 521억원 YoY +5.3%.
- - 시큐리티 서비스 3,507억원, YoY +4.6%.
- - 인프라 서비스 건물관리 2,137억원 YoY +9.6%; 보안서비스 및 솔루션 2,109억원 YoY +7.9%.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가90,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.