트럼프 정책 리스크 정점 지나

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70000원 ## 핵심 투자 포인트 1. OBBBA 법안 확정. 풍력 개발업체들 2027년말까지 완공 또는 내년 7월 4일까지 착공해야 보조금 수령 2. 착공 조건 규정의 가이드라인의 수정 가능성 높아 2027년까지 단지를 완공하는 방안이 최선 3. 최근 Vestas, GE Vernova 등 터빈메이커들에게 개발업체들의 발주 의뢰가 크게 증가하는 것으로 파악 ## 주요 실적 및 전망 - 씨에스윈드 2분기 매출 6,150억원, 영업이익 506억원 예상. 2025년 매출 3조원, 영업이익 2,964억원으로 기존 추정치 유지. 정책 불확실성 제거되어 2027년까지의 실적 예측성 높아져 - 2026년 실적 기준 PER 밸류에이션 10.6배에 불과해 저평가. 해외 비교업체들 평균은 20.1배 ## 추가 메모 - 투자의견 BUY, 목표주가 7만원 유지

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• - OBBBA 법안 확정. 풍력 개발업체들 2027년말까지 완공 또는 내년 7월 4일까지 착공해야 보조금 수령
• - 착공 조건 규정의 가이드라인의 수정 가능성 높아 2027년까지 단지를 완공하는 방안이 최선
• - 최근 Vestas, GE Vernova 등 터빈메이커들에게 개발업체들의 발주 의뢰가 크게 증가하는 것으로 파악