인텔리안테크 · 기업 분석
기다리던 반등의 시작
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 69,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적: 매출액 731억원(yoy +1.9%), 영업이익 14억원(yoy +50.5%, OPM 1.9%)으로 시장 기대치 부합 전망 2. 턴어라운드 요인: 1) 주요 고객사의 서비스 출시 지연으로 쌓였던 평판형 안테나 재고의 해소, 2) 유럽 지역에서 주요 고객사 서비스 확대에 따른 평판형 안테나 주문 및 게이트웨이 납품 증가, 3) 해상용 VSAT 부문에서 정지궤도와 저궤도 하이브리드 서비스 적용 시작으로 매출 정상화 3. 하반기 전망: 평판형 안테나 생산 물량 증가에 따른 가동률 개선으로 수익성 회복 기대, 게이트웨이 납품 물량도 지난 분기 대비 큰 폭 증가로 외형 성장과 이익 개선에 기여; 하반기에도 게이트웨이 물량 납품 증가세 지속 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액: 731억원(yoy +1.9%), 2Q25 영업이익: 14억원(yoy +50.5%, OPM 1.9%) - 이번 분기를 기점으로 영업적자 지속 기조에서 턴어라운드가 나타날 것으로 전망 - 하반기에도 게이트웨이 물량 납품 증가세 지속 전망 ## 추가 메모 - 투자의견 BUY, 목표주가 69,000원 유지
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AI 추출- - 2분기 실적: 매출액 731억원(yoy +1.9%), 영업이익 14억원(yoy +50.5%, OPM 1.9%)으로 시장 기대치 부합 전망
- - 턴어라운드 요인: 1) 주요 고객사의 서비스 출시 지연으로 쌓였던 평판형 안테나 재고의 해소, 2) 유럽 지역에서 주요 고객사 서비스 확대에 따른 평판형 안테나 주문 및 게이트웨이 납품 증가, 3) 해상용 VSAT 부문에서 정지궤도와 저궤도 하이브리드 서비스 적용 시작으로 매출 정상화
- - 하반기 전망: 평판형 안테나 생산 물량 증가에 따른 가동률 개선으로 수익성 회복 기대, 게이트웨이 납품 물량도 지난 분기 대비 큰 폭 증가로 외형 성장과 이익 개선에 기여; 하반기에도 게이트웨이 물량 납품 증가세 지속 전망
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가69,000원
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