솔루엠 · 기업 분석
하반기 성장 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 20000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적: 매출액 3,974억 원(+3.3% YoY), 영업이익 115억 원(-43.5% YoY, OPM 2.9%), 해외 영업 강화에 따른 고정비 증가로 수익성은 둔화 2. 부문별 이익률: 전자부품 영업이익률 2.0%, ICT 부문 5.8%를 기록하며, 특히 ICT 부문 내에서 고정비 집행이 대부분 이루어진 것으로 파악 3. 비용 증가 요인은 일시적 성격이 강하며, 하반기부터 점진적 레버리지 회수가 가능할 것으로 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액: 3,974억 원(+3.3% YoY) - 1Q25 영업이익: 115억 원(-43.5% YoY), OPM 2.9% - 부문별 이익률: 전자부품 2.0%, ICT 5.8% - 비용 증가 요인은 일시적 성격이 강하며, 하반기부터 점진적 레버리지 회수가 가능할 것으로 전망 - 해석: 해외 영업 강화에 따른 고정비 증가로 수익성이 둔화된 상황 ## 추가 메모 - 없음
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AI 추출- - 1Q25 실적: 매출액 3,974억 원(+3.3% YoY), 영업이익 115억 원(-43.5% YoY, OPM 2.9%), 해외 영업 강화에 따른 고정비 증가로 수익성은 둔화
- - 부문별 이익률: 전자부품 영업이익률 2.0%, ICT 부문 5.8%를 기록하며, 특히 ICT 부문 내에서 고정비 집행이 대부분 이루어진 것으로 파악
- - 비용 증가 요인은 일시적 성격이 강하며, 하반기부터 점진적 레버리지 회수가 가능할 것으로 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가20,000원
매수
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