LS마린솔루션 · 기업 분석
유상증자&신규투자 → 주가희석보다 신성장 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 원문에 명시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1) 3,458억원(자기자본대비 168%) 규모의 신규선박투자, 28년 3월부터 운항 시작 2) 해저케이블 장거리/대형화 추세에 맞춰 CLV 선박 필요성 증가 및 대양항해 가능 선박 요건 충족 3) 주가희석보다는 신성장 동력에 주목할 시점이라고 생각한다 ## 주요 실적 및 전망 - 신규선박투자 총 투자금액: 3,458억원(자기자본대비 168%), 28년 3월부터 운항 시작 - 신규선박투자와 동시에 약 2,783억원 유상증자(vs. 시가총액 6,344억원) 공시; 예정발행가액은 14,220원(할인율 20%) - 선박 인도 시점과 미국 케이블 공장 중공 시점 일정 연계 예정 - 시너지 및 수요 확대 기대: LS그룹과의 수직계열화으로 시너지가 기대되며, LS그린링크의 미국 케이블 생산 공장(체사피크) 착공; 공장 규모 약 1조원, 27년 3분기 완공, 28년 1분기 양산 목표 - 투자자 반응 관련 코멘트: (1) 23년 GL2030 인수 이후 추가 선박 및 미래성장동력에 대한 의구심 해소 가능, (2) 대형 CLV 수요 증가 및 LS전선과 시너지가 주식희석효과 상쇄 기대 ## 추가 메모 - 신규 포설선 제원 요약: 선체 142m × 30m × 8m; 총톤수 약 13,000톤; DP 시스템 DP2급; 매설장비 Plough, ROV; 승선인원 80~90명; 선박속도 12~14노트 - 공개 자료 출처: SK증권, LS마린솔루션
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