씨에스윈드 · 기업 분석
미 재생에너지 보조금 차단 반대 확산
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000 원 - 현재주가: 42,750 원(05/09) ## 핵심 투자 포인트 1) 공화당 IRA 수정 구체 논의 중. 이번 달 내로 지도부의 초안 완료 예상, 최종 확정에는 시간 더 걸릴 듯 2) 클린 에너지 세액 공제 폐지에 공개 반대 서명한 공화당 하원 의원 38명, 상원 의원 4명 3) 보조금 적용기간을 4~5년으로 축소하고 단계적으로 낮추는 조정안이 유력 대안으로 부상; 폐지 대신 순차적 축소 안 채택 시 Pre-cut 수요로 트럼프 2기 내 풍력, 태양광 설치량 견조할 것 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2023A 1,520.2; 2024A 3,072.5; 2025F 2,967.4; 2026F 3,454.0 - 영업이익(십억원): 2023A 104.2; 2024A 255.5; 2025F 290.3; 2026F 295.3 - 당기순이익(십억원): 2023A 18.4; 2024A 143.7; 2025F 183.9; 2026F 194.7 - EPS(원): 2023A 460; 2024A 3,374; 2025F 4,360; 2026F 4,617 - ROE(%): 2024F 15.8; 2025F 15.5; 2026F 16.0 - PER(배): 2024F 12.7; 2025F 9.8; 2026F 9.3 - PBR(배): 2024F 1.6; 2025F 1.5; 2026F 1.4 - EV/EBITDA: 2024F 6.0; 2025F 5.7; 2026F 5.8 - 배당수익률(2025F): 2.3% - 도표 관련 참고: 도표 3에 따르면 미국 2025~2027년 발전원별 신규 설치 예상이 제시됨(MW 표기). 도표 4의 Peer Valuation 비교에 따르면 씨에스윈드는 2024F~2026F에 걸쳐 PER, PBR, EV/EBITDA 등에서 밸류에이션이 제시됨. ## 추가 메모 - 투자기간: 12개월 - 투자의견 비율 관련 참고 문구: BUY(매수) 추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만 96% (2025-03-31 기준)
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가70,000원
Buy
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