락바텀 측면에서 접근유효

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 6개월 목표주가: N.R ## 핵심 투자 포인트 1) CMP 장비 및 CMP 슬러리를 주된 사업으로 영위 중 2) 24년 매출액 기준 CMP 장비 및 CMP 슬러리가 포함된 반도체 부문 80%, Wet Station 및 Coater 부문이 포함된 디스플레이 부문이 20%를 차지함 3) 반도체 미세화 및 3D 스택구조 성장으로 성장이 예상되는 CMP ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(단위: 억원): 2022A 3,782 / 2023A 2,869 / 2024A 3,854 / 2025F 3,421 / 2026F 3,731 - 영업이익: 2022A 603 / 2023A 327 / 2024A 498 / 2025F 426 / 2026F 487 - 세전순이익: 2022A 705 / 2023A 429 / 2024A 664 / 2025F 583 / 2026F 644 - 총당기순이익: 2022A 554 / 2023A 317 / 2024A 527 / 2025F 455 / 2026F 502 - EPS: 2022A 2,730 / 2023A 1,562 / 2024A 2,671 / 2025F 2,302 / 2026F 2,546 - PER: 2022A 5.4 / 2023A 17.2 / 2024A 9.8 / 2025F 10.0 / 2026F 9.0 - BPS: 2022A 20,420 / 2023A 21,696 / 2024A 23,097 / 2025F 25,197 / 2026F 27,395 - PBR: 2022A 0.7 / 2023A 1.2 / 2024A 1.1 / 2025F 1.0 / 2026F 0.9 - ROE: 2022A 13.7 / 2023A 7.2 / 2024A 11.3 / 2025F 9.1 / 2026F 9.2 - 25년 매출액 3,421억원(-YoY 11.2%), 영업이익 426억원(- 12.6%) 전망 - 26년 매출액 3,731억원, 영업이익 487억원 전망 - 현재 주가는 25년 예상 P/E 10배 수준(5년 평균 P/E 11배)으로 락바텀 측면에서의 접근을 추천함 - 시가총액: 5,090억원 - 52주 최고/최저: 56,500원 / 24,600원 - 현재주가: 22,950 - 외국인지분율: 13.48% - 주요주주: 고석태 외 8인 50.24% - 국민연금공단: 7.61% - 기타 메모: 본 리포트의 표기 중 일부가 표 형태로 혼합되어 있는 부분이 있어 수치가 다소 격자형으로 제시됩니다. ## 추가 메모 - 락바텀 측면에서의 접근유효 - 시가총액 및 주가 관련 주요 지표: 시가총액 5,090억원, 52주 최고/최저 56,500원 / 24,600원, 현재주가 22,950원 - 외국인지분율 13.48%, 국민연금공단 7.61%, 주요주주 고석태 외 8인 50.24%

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