해외원전 수주 대폭 확대 및 SMR 성장성 가시..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: NR ## 핵심 투자 포인트 1. 동사 체코원전 관련 수주 1조원대 초중반 예상 ⇒ 중동지역 등으로 수출 확대 가능성 높아지면서 동사 밸류에이션 리레이팅 될 듯 2. UAE 바라카 원전(1~4호기) 가동 및 UAE 2050 에너지 전략에 따른 재생 44%, 원자력 6% 로드맵 반영으로 신규 원전 5·6호기 수주 가능성 증가 3. 사우디아라비아 Vision 2030 및 미국-사우디 간 민간 원자력 협력 추진으로 123 협정 체결 필요성 언급 등 우호적 외교환경 형성으로 원전 수주 가능성에 긍정 영향 ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 실적 - 매출액(억원): 553 - 영업이익(억원): 55 - 세전이익(억원): 76 - 순이익(억원): 59 - 지배주주순이익(억원): 59 - EPS(원): 1,531 - PER(배): 34.6 - PBR(배): 3.5 - ROE(%): 10.4 - 배당수익률(%): 1.0 - DPS(원): 999 - 2025E(추정) - 매출액(억원): 5,883 - 영업이익(억원): 573 - 세전이익(억원): 1,276 - 순이익(억원): 1,020 - 지배주주순이익(억원): 1,020 - EPS(원): 2,667 - PER(배): 23.4 - PBR(배): 3.5 - ROE(%): 10.4 - 배당수익률(%): 1.0 - 추가 메모 - 혁신형 SMR 기술개발사업 관련 수탁과제 연구수익이 지난해보다 커지면서 수익성 개선에 기여할 것으로 전망 ## 추가 메모 - 체코 수주 규모는 “1조원대 초중반”으로 예상되며, 수주 체결 후 본계약 체결 시 수개월 내 체결될 가능성이 제시되어 있음. - 국내외 SMR 개발 현황 및 국내 수주 현황은 표와 도표에 요약되어 제시되어 있음(참조).

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• - 동사 체코원전 관련 수주 1조원대 초중반 예상 ⇒ 중동지역 등으로 수출 확대 가능성 높아지면서 동사 밸류에이션 리레이팅 될 듯
• - UAE 바라카 원전(1~4호기) 가동 및 UAE 2050 에너지 전략에 따른 재생 44%, 원자력 6% 로드맵 반영으로 신규 원전 5·6호기 수주 가능성 증가
• - 사우디아라비아 Vision 2030 및 미국-사우디 간 민간 원자력 협력 추진으로 123 협정 체결 필요성 언급 등 우호적 외교환경 형성으로 원전 수주 가능성에 긍정 영향