SK아이이테크놀로지 · 기업 분석
LG 향 공급 재개. 위기에서 뭉치는 K-Battery
발행 당시 목표가35,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 목표주가 35,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 관세 불확실성이 오히려 고객사 확대로 연결되고 있는 점 2. 25년 예상 P/B가 0.8배 수준이라는 점에 대한 고민이 필요한 주가 수준이라고 판단한다 3. 동사는 금번 LG화학향 뿐만 아니라 지난 1분기 중 Gotion을 포함한 북미/유럽 진출 니즈가 있는 중국 배터리 셀 업체 향 분리막 수주를 확보하였다 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액 개선은 2Q25, 영업 흑자 전환은 4Q25로 예상한다 ## 추가 메모 - LG 향 공급 재개된 것으로 추정 - 북미 분리막 원단 공급(26년까지 최대 전기차 30만대 물량)은 LG화학(코팅)-LG에너지솔루션/스텔란티스 JV 향인 것으로 추정 - 관세 등의 불확실성 확대가 오히려 영업 및 수주 측면에서 긍정적 효과를 발생시키고 있다
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AI 추출- - 관세 불확실성이 오히려 고객사 확대로 연결되고 있는 점
- - 25년 예상 P/B가 0.8배 수준이라는 점에 대한 고민이 필요한 주가 수준이라고 판단한다
- - 동사는 금번 LG화학향 뿐만 아니라 지난 1분기 중 Gotion을 포함한 북미/유럽 진출 니즈가 있는 중국 배터리 셀 업체 향 분리막 수주를 확보하였다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK아이이테크놀로지 361610
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
매수
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