LIG넥스원 · 기업 분석
이제는 고고도까지 방어
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 350,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. ’25년 UAE 천궁-2 매출 증가로 매출 믹스 개선효과 기대 가능 2. 사우디(‘26년), 이라크(‘27년) 등 매년 대형 수출 양산이 더해질 것 3. L-SAM 양산 연내 예정. 향후 중동 중심으로 수출 가능할 것 ## 주요 실적 및 전망 - 2023A: 매출액 2,309 십억원, 영업이익 186 십억원, 당기순이익 175 십억원, EPS 7,953원, PER 16.4, PBR 2.7, ROE 17.6 - 2024A: 매출액 3,276 십억원, 영업이익 230 십억원, 당기순이익 216 십억원, EPS 10,069원, PER 21.9, PBR 3.9, ROE 19.3 - 2025F: 매출액 3,968 십억원, 영업이익 325 십억원, 당기순이익 253 십억원, EPS 11,864원, PER 22.6, PBR 4.1, ROE 19.4 - 2026F: 매출액 4,474 십억원, 영업이익 411 십억원, 당기순이익 325 십억원, EPS 15,269원, PER 17.6, PBR 3.4, ROE 21.0 - 2027F: 매출액 5,224 십억원, 영업이익 496 십억원, 당기순이익 398 십억원, EPS 18,680원, PER 14.3, PBR 2.8, ROE 21.3 - 12MF EPS: 12,715 원 - Target PER: 27.5배 - 적정주가: 349,661 원 - 목표주가: 350,000 원 - 현재주가: 268,000 원 (2025.03.24 기준) ## 추가 메모 - 중장기 실적 흐름은 중동 수출 확대와 L-SAM 양산 진행에 좌우될 것으로 보이며, ‘25년 UAE 천궁-2 매출 증가로 매출 믹스 개선효과 기대 가능하다는 점이 핵심 투자 포인트로 제시됨. - 중동을 중심으로 수출 확대가 예상되며, L-SAM 양산 연내 확정으로 이후 수출 가능성이 제시됨.
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AI 추출- - ’25년 UAE 천궁-2 매출 증가로 매출 믹스 개선효과 기대 가능
- - 사우디(‘26년), 이라크(‘27년) 등 매년 대형 수출 양산이 더해질 것
- - L-SAM 양산 연내 예정. 향후 중동 중심으로 수출 가능할 것
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가350,000원
Buy
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