호실적 달성한 효자회사들, 안정화되고 있는 ..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 한화에어로스페이스는 금번 분기에도 ㈜한화의 연결 실적에 크게 기여 Buy (유지) 하였고 한화솔루션도 시장 예상을 상회한 4 분기 실적을 발표했다. 2) 자체 사업 중 건설 부문은 YoY, QoQ로 흑자 전환했다. 3) 목표주가(상향): 50,000원, 상승여력 ▲18.6% ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 연결 매출액 17조 9,952억원, 영업이익 1조 1,289억원 - 4분기 실적은 전년 동기 대비 매출액 24.3%, 영업이익 387.2% 성장하며 컨센서스를 대폭 상회했다. - 2024년 연간으로는 연결 매출액 55조 6,416억원, 영업이익 2조 4,187억원으로 각각 전년 동기 대비 4.7%, 0.3% 증가했다. - 건설(자체 사업) 부문은 이라크 비스마야 프로젝트 변경계약 영향으로 흑자 전환하였고, 글로벌 부문은 질산 공장 증설로 인한 매출 확대 및 생산 개시 예정이 언급되었다. 질산 공장 증설은 3월 말 준공 예정이며, 4월부터 생산을 개시할 예정이라고 설명되었다. ## 추가 메모 - NAV 기반의 목표주가 산정 근거로, 주당 NAV(원) 50,402.5원에 할인율 50%를 적용해 목표주가 50,000원으로 제시되었다. 발행주식총수는 74,958천주이며 상장 자회사 및 비상장 자회사의 가치가 반영되어 기업가치를 산정했다.

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