한국항공우주 · 기업 분석
26년(12M Fwd 기준)실적 비중이 높아지는 6월..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 77,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 하회 - 매출액 1조 948억원, YoY -27.5% - 영업이익 421억원, 시장 예상치(매출액 1조 851억원, 영업이익 666억원) 대비 크게 하회 - 원인: 보잉 파업(기체부품), 매출인식 지연(완제기, 국내사업) 등 일회성 요인 2. 26년 성장 기대로 인한 매수 시점 - 26년은 공장이 바쁘게 가동될 것으로 기대 - 폴란드, 말레이시아 사업의 완제기 수출 매출 인식 증가 및 국내사업 매출인식 확대에 따른 수익성 개선 기대 - 26년 매출은 47% 성장 기대(25년 대비) 3. 밸류에이션 관점 - 12M Fwd 기준 PER은 23.10배 수준으로 제시 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 실적 - 매출액: 1조 948억원 - 영업이익: 421억원 - 시장 예상치: 매출액 1조 851억원, 영업이익 666억원 - 2024F(십억원 단위) - 매출액: 3,634 - 영업이익: 241 - 순이익: 166 - EPS: 1,724원 - 2025F - 매출액: 4,113 - 영업이익: 372 - 순이익: 295 - EPS: 3,066원 - 2026F - 매출액: 6,024 - 영업이익: 540 - 순이익: 450 - EPS: 4,671원 ## 추가 메모 - 26년(12M Fwd 기준) 실적 비중이 높아지는 6월 전 적극매수 권고
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AI 추출- - 4Q24 실적 하회
- - 매출액 1조 948억원, YoY -27.5%
- - 영업이익 421억원, 시장 예상치(매출액 1조 851억원, 영업이익 666억원) 대비 크게 하회
- - 원인: 보잉 파업(기체부품), 매출인식 지연(완제기, 국내사업) 등 일회성 요인
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가77,000원
Buy
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