한국항공우주 · 기업 분석
이륙 시작의 원년
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 76000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적은 컨센서스 대비 크게 하회: 4Q24 매출액 1조 948억원 (-27.5% YoY, 컨센 부합), 영업이익 421억원 (-72.7% YoY, 컨센 36.8% 하회) 2. 4Q24 부진의 주요 요인: 1) 이라크 기지재건 충당금 190억원, 2) 수출사업 매출 및 마진 둔화 (이라크 CLS 매출지연, FA-50PL 마진 Low-mid single %), 3) 보잉 파업 영향으로 인한 기체부품 실적 둔화, 4) 판관비 증가 (+28.1% YoY) 등이다. 3. 향후 전망에 대한 구체적 수치나 예측은 본문에 제시되지 않음. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액: 1조 948억원 (-27.5% YoY, 컨센 부합) - 4Q24 영업이익: 421억원 (-72.7% YoY, 컨센 36.8% 하회) - 부진 요인: 이라크 기지재건 충당금 190억원; 수출사업 매출 및 마진 둔화(이라크 CLS 매출지연, FA-50PL 마진 Low-mid single %); 보잉 파업 영향으로 인한 기체부품 실적 둔화; 판관비 증가 (+28.1% YoY) - 향후 전망: 향후 구체적 수치나 예측은 본문에 제시되지 않음. ## 추가 메모 - 본 요약은 원문에 기재된 수치와 표현을 그대로 반영했습니다.
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AI 추출- - 4Q24 실적은 컨센서스 대비 크게 하회: 4Q24 매출액 1조 948억원 (-27.5% YoY, 컨센 부합), 영업이익 421억원 (-72.7% YoY, 컨센 36.8% 하회)
- - 4Q24 부진의 주요 요인: 1) 이라크 기지재건 충당금 190억원, 2) 수출사업 매출 및 마진 둔화 (이라크 CLS 매출지연, FA-50PL 마진 Low-mid single %), 3) 보잉 파업 영향으로 인한 기체부품 실적 둔화, 4) 판관비 증가 (+28.1% YoY) 등이다.
- - 향후 전망에 대한 구체적 수치나 예측은 본문에 제시되지 않음.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가76,000원
매수
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