엘앤에프 · 기업 분석
단기적 수급 리스크와 3월 반격의 시작
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 130000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가를 13만원으로 하향 조정한다(기존 15만원). 26년 예상 EPS를 -13% 하향 조정하였다. 2. 3월부터 유의미한 출하량 증가를 예상한다(LGES-Tesla 향 2170 업그레이드 출하 시작). 3. 북미 OEM 직납 향 롤오버, LGES-Tesla 향 롤오버, 일본 고객사 북미 4680 향, 국내 배터리 셀 사 향 LFP 등 현재 진행 중인 중장기 수주 활동의 결과도 2분기 중 확인할 수 있을 것으로 판단한다. ## 주요 실적 및 전망 - 26년 예상 EPS를 -13% 하향 조정. - 3월부터 유의미한 출하량 증가를 예상한다. - 현재 진행 중인 중장기 수주 활동의 결과도 2분기 중 확인할 수 있을 것으로 판단한다. ## 추가 메모 - 단기 주가 변동성 관점에서 MSCI 지수 편출 여부 확인은 필요할 것으로 판단한다. - 수급 이슈 확인 후, 매수 전략을 추천한다.
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AI 추출- - 목표주가를 13만원으로 하향 조정한다(기존 15만원). 26년 예상 EPS를 -13% 하향 조정하였다.
- - 3월부터 유의미한 출하량 증가를 예상한다(LGES-Tesla 향 2170 업그레이드 출하 시작).
- - 북미 OEM 직납 향 롤오버, LGES-Tesla 향 롤오버, 일본 고객사 북미 4680 향, 국내 배터리 셀 사 향 LFP 등 현재 진행 중인 중장기 수주 활동의 결과도 2분기 중 확인할 수 있을 것으로 판단한다.
이 리포트에 언급된 종목
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엘앤에프 066970
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
매수
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