에스원 · 기업 분석
AI CCTV 수요 증가 및 AI GOP 본격화 수혜
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 75000원 ## 핵심 투자 포인트 1. AI CCTV 수요 증가 및 지능형 CCTV 확산 - 시스템 서비스 부문에서 AI를 활용한 지능형 CCTV 수요가 클 것으로 예상되며, CCTV는 AI 알고리즘을 탑재해 영상을 실시간으로 분석하고 상황에 따른 조치까지 가능한 지능형 CCTV로 진화하고 있음. 2. 인프라 서비스 매출 성장 및 보안SI 프로젝트 확대 - 인프라 서비스 부문 매출이 전년동기 대비 16.1% 성장했고, 건물관리 서비스 신규 관리범위 확대 및 보안SI의 국내외 프로젝트 증가 영향으로 매출 증가가 예상됨. 3. GOP 과학화경계시스템 및 방산 프로젝트 수혜 가능성 - 방사청의 GOP(General Out Post) 과학화경계시스템 경미한 성능개량 사업이 본격화될 전망이며, 관련 수주 및 매출 확대 가능성 제시. 또한 22사단 GOP 및 해안 부대의 감시카메라와 통제시스템의 전력화 등 국방 관련 협력 확대가 언급됨. ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 4분기 매출액 7,635억원 (+10.0% YoY, +11.8% QoQ) - 2024년 4분기 영업이익 523억원 (+13.9% YoY, -20.6% QoQ) - 시큐리티 서비스 부문 매출 전년동기 대비 3.3% 성장 - 인프라 서비스 부문 매출 전년동기 대비 16.1% 성장 - 올해 매출액 29,264억원 (YoY +4.3%), 영업이익 2,259억원 (YoY +8.0%) - 시스템 서비스 부문에서 AI를 활용한 지능형 CCTV 수요가 클 것으로 예상 - CCTV는 AI 알고리즘을 탑재해 영상을 실시간으로 분석할 뿐만 아니라 상황에 따른 조치까지 가능한지능형 CCTV로 진화하고 있음 ## 추가 메모 - 중대재해처벌법 시행 등으로 사고 예방에 대한 수요가 증가될 수 있음 - GOP 과학화경계시스템 성능개량 사업의 본격화 및 방사청 관련 제안/계약 이슈가 진행될 가능성 - 방사청 관련 프로젝트 및 국방 부문 수주 확대가 동사의 실적에 추가적인 긍정 요인으로 작용할 수 있음
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AI 추출- - AI CCTV 수요 증가 및 지능형 CCTV 확산
- - 시스템 서비스 부문에서 AI를 활용한 지능형 CCTV 수요가 클 것으로 예상되며, CCTV는 AI 알고리즘을 탑재해 영상을 실시간으로 분석하고 상황에 따른 조치까지 가능한 지능형 CCTV로 진화하고 있음.
- - 인프라 서비스 매출 성장 및 보안SI 프로젝트 확대
- - 인프라 서비스 부문 매출이 전년동기 대비 16.1% 성장했고, 건물관리 서비스 신규 관리범위 확대 및 보안SI의 국내외 프로젝트 증가 영향으로 매출 증가가 예상됨.
- - GOP 과학화경계시스템 및 방산 프로젝트 수혜 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가75,000원
Buy
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