삼화콘덴서 · 기업 분석
긴 재고 조정의 터널을 지나는 중
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 40000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 프리뷰 및 실적 - 매출액 672억 원(+6.1% YoY), 영업적자 8억 원(적자 지속 YoY)으로 예상 - 수요 둔화로 고객사 재고 조정 기간 지속 2. 2025년 실적 전망 - 매출액 2,737억 원(+1.7% YoY), 영업이익 204억 원(+8.3% YoY)으로 전망 - 이는 전방 재고 조정이 지속되고 있고, 1,800만 대 이상 규모의 DC-LINK 수주 건 매출 인식이 지연될 것으로 예상되기 때문 3. Film Capacitor(FC) 전망 - 25년 FC는 408억 원(+5.3% YoY)으로 성장할 것으로 전망 - 최근 글로벌 전력 인프라 관련 투자 확대로 인해 Film Capacitor 수요는 견조할 것으로 기대 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 실적 포인트 - 매출액 672억 원(+6.1% YoY), 영업적자 8억 원(적자 지속 YoY)으로 예상 - 수요 둔화로 고객사 재고 조정 기간 지속 - 2025년 실적 전망 포인트 - 매출액 2,737억 원(+1.7% YoY), 영업이익 204억 원(+8.3% YoY) - 전방 재고 조정이 지속되고 있으며, 1,800만 대 이상 규모의 DC-LINK 수주 건 매출 인식이 지연될 것으로 예상되기 때문 - FC(Film Capacitor) 전망 포인트 - FC 25년 408억 원(+5.3% YoY)으로 성장 - 글로벌 전력 인프라 투자 확대에 따라 Film Capacitor 수요는 견조할 것으로 기대 ## 추가 메모 - 본 요약은 미래에셋증권이 2025-02-03에 발행한 리포트의 원문 내용에 근거해 사실만 정리했습니다. - 원문에서 제시된 주요 수치와 의견은 그대로 사용했습니다.
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AI 추출- - 4Q24 프리뷰 및 실적
- - 매출액 672억 원(+6.1% YoY), 영업적자 8억 원(적자 지속 YoY)으로 예상
- - 수요 둔화로 고객사 재고 조정 기간 지속
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가40,000원
매수
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