인텔리안테크 · 기업 분석
지상용 위성통신 안테나 성장을 이끌 듯
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 유텔셋-원웹의 저궤도 위성통신용 평판형 안테나 물량 증가가 본격화되며 내년 실적 턴어라운드의 기반이 형성될 가능성 2. Telesat, Iridium, SES 등 중/저궤도 위성통신 서비스 개발사들과의 안테나 개발계약 체결 및 공급 물량 증가 전망 3. 대형 계약과 수주 확대에 따른 2025년 실적 개선 기대 - 2025E 매출액 3,832억원, 영업이익 255억원, 세전이익 235억원, 순이익 200억원, 지배주주순이익 200억원, EPS 1,863원, PER 20.5배 - 2024E 매출액 2,655억원, 영업손실 -123억원, 세전이익 -108억원, 순이익 -118억원, EPS -1,099원 - 2023년 매출액 3,050억원, 영업이익 107억원, 순이익 55억원, EPS 551원 ## 주요 실적 및 전망 - 과거 실적 - 2023: 매출액 3,050억원, 영업이익 107억원, 순이익 55억원, EPS 551원, PER 131.6 - 예측 및 방향성 - 2024E: 매출액 2,655억원, 영업이익 -123억원, 순이익 -118억원, EPS -1,099원 - 2025E: 매출액 3,832억원, 영업이익 255억원, 순이익 200억원, 지배주주순이익 200억원, EPS 1,863원, PER 20.5배 - 요점: 저궤도 위성통신용 평판형 안테나 매출 상승이 성장성과 실적 턴어라운드의 주된 동인이 될 것으로 제시 ## 추가 메모 - 2026년까지 Telesat이 298개의 첨단 위성 발사 목표 - 최근 Telesat과 300억원 규모 대형 지상 게이트웨이 안테나 개발과 초도 공급 계약 체결 - 유텔셋-원웹의 글로벌 서비스 런칭에 따른 커버리지 확대와 물량 증가가 향후 실적 개선의 기반으로 제시
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AI 추출- - 유텔셋-원웹의 저궤도 위성통신용 평판형 안테나 물량 증가가 본격화되며 내년 실적 턴어라운드의 기반이 형성될 가능성
- - Telesat, Iridium, SES 등 중/저궤도 위성통신 서비스 개발사들과의 안테나 개발계약 체결 및 공급 물량 증가 전망
- - 대형 계약과 수주 확대에 따른 2025년 실적 개선 기대
- - 2025E 매출액 3,832억원, 영업이익 255억원, 세전이익 235억원, 순이익 200억원, 지배주주순이익 200억원, EPS 1,863원, PER 20.5배
- - 2024E 매출액 2,655억원, 영업손실 -123억원, 세전이익 -108억원, 순이익 -118억원, EPS -1,099원
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