수주 확대로 실적 개선 가속화

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 해당 자료에 명시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 수주 확대로 실적 개선 가속화 - 2021년 2,074억원, 2022년 2,636억원, 2023년 5,692억원, 2024년 3분기말 8,279억원으로 수주잔고 지속 증가. 2. 수출향 수주 확대 및 글로벌 수주 기회 증가 - 유럽, 중동 등에서 지상/유도 체계 수주 확대에 따른 해외 수주 증가 기대. 3. 향후 실적 전망 및 밸류에이션 - 2024E 매출액 2,811억원, 영업이익 335억원, 순이익 264억원, EPS 2,884원. - 2025E 매출액 3,653억원, 영업이익 445억원, 순이익 343억원, EPS 3,748원, PER 13.4배. ## 주요 실적 및 전망 - 재무실적(연도별, 단위: 억원) - 2020년: 매출액 757, 영업이익 22, 세전이익 -7, 순이익 -9, 지배주주순이익 -9, EPS -20 - 2021년: 매출액 6,090, 영업이익 456, 세전이익 459, 순이익 356, 지배주주순이익 356, EPS 792 - 2022년: 매출액 1,206, 영업이익 82, 세전이익 71, 순이익 93, 지배주주순이익 93, EPS 207 - 2023년: 매출액 1,809, 영업이익 215, 세전이익 216, 순이익 157, 지배주주순이익 157, EPS 373 - 2024E: 매출액 2,811, 영업이익 335, 세전이익 330, 순이익 264, 지배주주순이익 264, EPS 2,884 - 2025E: 매출액 3,653, 영업이익 445, 세전이익 440, 순이익 343, 지배주주순이익 343, EPS 3,748, PER 13.4 - 기타 관련 지표 및 참고 - 60일평균거래량: 291,374주 - 60일평균거래대금: 15.6십억원 - 52주 주가 범위: 42,850원 ~ 54,300원 - 시가총액: 460십억원 - 외국인지분율: 0.7% - 발행주식수: 9,150,000주 - 자본금: 1십억원 - 2024년 3분기 누적 수주잔고 및 수주 흐름의 긍정적 신호 지속 - 분할 및 구조 변화 요지 - 과거 두산 모트롤BG의 유압기기 및 방산 부문이 2020년 물적분할되어 설립된 구 모트롤이 전신. - 2023년 12월 1일 분할기일로 유압기기 부문이 인적분할되어 現㈜모트롤 분할신설법인 설립. - 방산 부문을 영위하는 분할존속회사는 ㈜엠앤씨솔루션으로 사명 변경. - 최대주주: 소시어스웰투시인베스트먼트제2호기업재무안정 주식회사(현 최대주주) ## 추가 메모 - 주요 지배 구조 및 변동 - 52주 주가 범위 및 분할 신설에 따른 지배구조 변화 반영. - 컴플라이언스 공지 요지 - 본 보고서는 발행일 기준으로, 해당 기업과 관련해 기관투자가 1% 이상 보유 사실이 없음. - 분석사 및 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않음. - 본 보고서는 외부의 압력이나 간섭 없이 작성되었으며, 무단 전재 시 법적 책임이 있음. - 기타 투자정보 - 2024년 3분기 누적 수주잔고의 증가와 유럽·중동 등으로의 수주 다변화 추세는 향후 실적 개선의 가속화 요인으로 제시.

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• - 수주 확대로 실적 개선 가속화
• - 2021년 2,074억원, 2022년 2,636억원, 2023년 5,692억원, 2024년 3분기말 8,279억원으로 수주잔고 지속 증가.
• - 수출향 수주 확대 및 글로벌 수주 기회 증가
• - 유럽, 중동 등에서 지상/유도 체계 수주 확대에 따른 해외 수주 증가 기대.
• - 향후 실적 전망 및 밸류에이션