엘앤에프 · 기업 분석
4Q24 Preview 컨센서스 하회
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 컨센서스 비교 - 매출액 3,529억원 (YoY –46.3%, QoQ +0.4%), 영업적자 -1,161억원 (OPM -32.9%) - 컨센서스 매출액 3,912억원, 영업적자 -942억원으로 소폭 하회 2. 수요 흐름 및 출하 변화 - 전방시장 불확실성으로 고객사 투자 결정이 지연되며 NCM523 출하량은 부진 지속 - NCMA90 출하량은 기존 추정 +4.2% 수준에서 +10%로 급격하게 증가한 것으로 파악 3. 원가 구조 및 향후 전망 - 원자재 가격은 QoQ -4% 하락을 전망 - 재고자산평가손실 반영이 예상 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액 3,529억원, YoY –46.3% / QoQ +0.4%; 영업적자 -1,161억원, OPM -32.9% - 컨센서스: 매출액 3,912억원, 영업적자 -942억원으로 하회 - 2025년 매출액 2조 3,573억원(YoY +24.4%), 영업이익 307억원(YoY 흑전, OPM +1.3%)으로 전망 ## 추가 메모 - 4Q24 Preview 컨센서스 하회 - 최근 2년간 목표주가 변동에 따른 하향 조정 및 TP 산정: TP 130,000원, 4Q24 Preview 컨센서스 하회 - NCMA90 출하량 급증 및 신제품 효과에 따른 중장기 모멘텀 기대 언급(2분기부터 Tesla향 출하량 급증 전망 등은 본 자료의 요약 범위를 벗어나므로 본문 참조)
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AI 추출- - 4Q24 실적 및 컨센서스 비교
- - 매출액 3,529억원 (YoY –46.3%, QoQ +0.4%), 영업적자 -1,161억원 (OPM -32.9%)
- - 컨센서스 매출액 3,912억원, 영업적자 -942억원으로 소폭 하회
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가130,000원
Buy
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