주성엔지니어링 · 기업 분석
견조한 실적 아래 고객 및 제품 저변 확대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 43,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview - 4Q24 매출액은 1,062억원(QoQ -28%, YoY +8%), 영업이익은 277억원으로 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 2. 사업부문별 실적 흐름 - 반도체 장비는 견조한 중국향 확판 지속으로 3분기에 이어 호실적이 예상된다. 3. 고객 및 지역 동향 - 디스플레이 장비는 3분기 국내향 대규모 매출 인식(534억원)에 따른 높은 기저로 전분기 대비 크게 감소할 것으로 보인다. - 중국은 소폭 감소, SK하이닉스는 증가. 국내 주요 고객사인 SK하이닉스는 올해 HBM 캐파 증대 계획에 맞춰 1b 에 대한 투자를 늘릴 것으로 보인다. M16 잔여 공간에 대한 투자 재개가 기대되며 M15X 향 장비 발주가 당겨질 가능성도 상존한다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 실적 - 매출액: 1,062억원 - 영업이익: 277억원 - (시장 컨센서스에 부합할 전망) - 연간 추정 및 전망 (십억원 단위) - 2024E: 매출액 407, 영업이익 123, 당기순이익 97, EPS 2,062 - 2025E: 매출액 483, 영업이익 145, 당기순이익 111, EPS 2,347 - 2026E: 매출액 566, 영업이익 168, 당기순이익 133, EPS 2,822 - EBITDA - 2024E: 141 - 2025E: 161 - 2026E: 183 ## 추가 메모 - 투자의견 매수, 목표주가 4.3 만원을 유지한다.
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AI 추출- - 4Q24 Preview
- - 4Q24 매출액은 1,062억원(QoQ -28%, YoY +8%), 영업이익은 277억원으로 시장 컨센서스에 부합할 전망이다.
- - 사업부문별 실적 흐름
- - 반도체 장비는 견조한 중국향 확판 지속으로 3분기에 이어 호실적이 예상된다.
- - 고객 및 지역 동향
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가43,000원
매수
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