주성엔지니어링 · 기업 분석
메모리 반도체 투자 회복 국면, 저평가 해소 ..
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리포트 핵심 요약
AI 요약차별화된 ALD 기술을 바탕으로 반도체 미세공정에 특화된 증착장비를 공급하며 SDP System, ALMO 등을 통해 ALD 장비 시장에서 높은 기술력을 인정받고 있다. 2025년 3분기 누적 매출액은 약 2,584억 원으로 전년 동기 대비 14.2% 감소했고, 영업이익은 약 438억 원으로 전년 동기 대비 54.0% 감소했다. 2026년에는 매출액이 약 4,137억 원, 영업이익이 약 945억 원으로 증가할 것으로 예상되며, 글로벌 설비투자 확대와 SK하이닉스의 팹 투자 본격화, 미국 현지법인 설립으로 북미 시장 영업망 강화 및 Poly-SiGe 증착장비 공동 개발 등으로 수주 확대가 기대된다. ALD 시장에서의 강점과 비메모리·디스플레이·태양전지로의 다각화 및 R&D 강화로 저평가 해소가 기대된다.
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AI 추출- - HBM 수요 급증 및 SK하이닉스의 대규모 설비투자 확대가 ALD 장비 수주 증가의 촉매로 작용
- - 2025년 3분기 누적 매출 약 2,584억 원, 영업이익 약 438억 원으로 전년 대비 감소
- - 2026년 매출 4,137억 원, 영업이익 945억 원으로 증가하며 OP 마진은 22.8%로 개선될 전망
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