무난하게 예상치 부합 전망

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 82000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 연결 기준 매출 1,094억원(+5.6% YoY), 영업이익 246억원(+4.4% YoY), 영업이익률 22.5%로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다. 2. 별도 기준 매출은 996억원(+13.8% YoY), 영업이익은 276억원(+16.2% YoY), 영업이익률 27.7%로 20% 후반 이익률이 지속될 것으로 전망한다. 3. 생성AI 솔루션인 OneAI가 6월 출시 이후 6개월여 만에 2,000개 계약 달성에 성공하며, 생성AI에서 직접적으로 매출이 발생하는 기업으로 자리매김하고 있다. 구독 모델인 OneAI는 최저가 월 25만원부터 시작하는데, 기존 ERP에 추가되는 형태이므로 고객당 단가를 높일 수 있는 효과가 나타난다. 4Q부터 OneAI의 매출을 확인하기 시작, 초기 프로모션 효과가 끝나는 25년 본격 매출 확대가 나타날 것이다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 연결 기준 매출 1,094억원(+5.6% YoY), 영업이익 246억원(+4.4% YoY), 영업이익률 22.5%로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다. - 별도 기준 매출은 996억원(+13.8% YoY), 영업이익은 276억원(+16.2% YoY), 영업이익률 27.7%로 20% 후반 이익률이 지속될 것으로 전망한다. - 생성AI 솔루션인 OneAI가 6월 출시 이후 6개월여 만에 2,000개 계약 달성에 성공하며, 생성AI에서 직접적으로 매출이 발생하는 기업으로 자리매김하고 있다. - 구독 모델인 OneAI는 최저가 월 25만원부터 시작하는데, 기존 ERP에 추가되는 형태이므로 고객당 단가를 높일 수 있는 효과가 나타난다. - 4Q부터 OneAI의 매출을 확인하기 시작, 초기 프로모션 효과가 끝나는 25년 본격 매출 확대가 나타날 것이다. ## 추가 메모 - 발행일: 2025-01-10 - 증권사: 미래에셋증권 - 제목: 무난하게 예상치 부합 전망 - 원문 정보 출처: 더존비즈온(012510) 리포트 초안에 기재된 내용 그대로 사용되었습니다.

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• - 4Q24 연결 기준 매출 1,094억원(+5.6% YoY), 영업이익 246억원(+4.4% YoY), 영업이익률 22.5%로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다.
• - 별도 기준 매출은 996억원(+13.8% YoY), 영업이익은 276억원(+16.2% YoY), 영업이익률 27.7%로 20% 후반 이익률이 지속될 것으로 전망한다.
• - 생성AI 솔루션인 OneAI가 6월 출시 이후 6개월여 만에 2,000개 계약 달성에 성공하며, 생성AI에서 직접적으로 매출이 발생하는 기업으로 자리매김하고 있다. 구독 모델인 OneAI는 최저가 월 25만원부터 시작하는데, 기존 ERP에 추가되는 형태이므로 고객당 단가를 높일 수 있는 효과가 나타난다. 4Q부터 OneAI의 매출을 확인하기 시작, 초기 프로모션 효과가 끝나는 25년 본격 매출 확대가 나타날 것이다.