엘앤에프 · 기업 분석
턴어라운드 시작
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 성장 및 실적 모멘텀 유효 2. 북미 ESS 시장 고성장 예상되는 가운데 높은 中 점유율(87%) 감안할 경우 대체 수요 빠르게 확대. 국내 업체 중 가장 빠른 LFP 양산(3Q26)으로 非 중국산 수요 충족시키며 수주 기대감 점차 부각 3. 26년 삼원계(하이니켈 등) 양극재는 EV 우려에도 출하량 성장세(+36%) 뚜렷할 전망. 26년 영업이익 1,046억원으로 턴어라운드하며 이익 및 성장 모멘텀 점차 확대 ## 주요 실적 및 전망 - 26년 영업이익 1,046억원으로 턴어라운드하며 이익 및 성장 모멘텀 점차 확대 - 26년 삼원계(하이니켈 등) 양극재는 EV 우려에도 출하량 성장세(+36%) 뚜렷할 전망 - 북미 ESS 시장 고성장 예상 및 높은 中 점유율(87%) 기반으로 대체 수요 확대 가능성 - 비중요 소형 정보: LFP 양산(3Q26)으로 非 중국산 수요 충족 수주 기대감 점차 부각 ## 추가 메모 - 원문에 명시된 수치 및 투자 의견은 요약에 반영되었으며, 추후 발표 자료의 업데이트를 확인하시기 바랍니다.
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핵심 인사이트
AI 추출- - 성장 및 실적 모멘텀 유효
- - 북미 ESS 시장 고성장 예상되는 가운데 높은 中 점유율(87%) 감안할 경우 대체 수요 빠르게 확대. 국내 업체 중 가장 빠른 LFP 양산(3Q26)으로 非 중국산 수요 충족시키며 수주 기대감 점차 부각
- - 26년 삼원계(하이니켈 등) 양극재는 EV 우려에도 출하량 성장세(+36%) 뚜렷할 전망. 26년 영업이익 1,046억원으로 턴어라운드하며 이익 및 성장 모멘텀 점차 확대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가180,000원
매수
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