디어유 · 기업 분석
지금부터 바겐 세일
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 49,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 - 매출액은 223억원(+25.8% yoy), 영업이익은 87억원(+37.4% yoy)으로 시장 컨센서스 하회. - 하지만 전년 대비 큰 폭의 실적 개선세를 기록. 2. 구독자/아티스트 현황 및 수익 증가 동력 - 3Q25 평균 구독수: 219만명(+0.9% QoQ)로 증가. - 현재 입점 아티스트 수: 691명, 팀 수: 287팀. - 앱스토어 구독료 가격 인상(4,500원 → 5,000원) 및 환율 상승으로 추가적인 탑라인 성장 견인. - PG 결제 비중 11%(25.9월 말 기준)이며, 간편결제 및 편의 기능 도입으로 플랫폼 수수료 절감 효과는 지속될 전망. 3. 2026년 전망 및 가치 - 2026E 매출액 +27.1% yoy, 영업이익 +52.3% yoy. 연간 매출액은 1,060억원(+27.1% yoy), 영업이익은 472억원(+52.3% yoy)으로 전망. - 2026E EPS: 1,588원. 배당수익률: 0.60%. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 매출액: 223억원(+25.8% yoy), 영업이익: 87억원(+37.4% yoy) — 시장 컨센서스 하회. - 2026E 매출액: 1,060억원(+27.1% yoy), 영업이익: 472억원(+52.3% yoy). - 2026E EPS: 1,588원, 배당수익률: 0.60%. ## 추가 메모 - 외인지분율: 6.57% - 시가총액: 7,869억원 - 2025년 및 2026년 추정 수치 및 주가 관련 추가 정보는 원문에 기재된 그대로 확인 필요.
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AI 추출- - 3Q25 실적 요약
- - 매출액은 223억원(+25.8% yoy), 영업이익은 87억원(+37.4% yoy)으로 시장 컨센서스 하회.
- - 하지만 전년 대비 큰 폭의 실적 개선세를 기록.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가49,000원
Buy
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