호전실업 · 기업 분석
차별받을 이유는 없다
발행 당시 목표가9,500원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약커버리지가 신규 편입으로 시작되었으며 배당수익률 5%가 주가 하락 방어 요인으로 작용할 수 있다. 고기능성 의류 OEM 전문 업체로 인도네시아에 대규모 생산 거점을 둔 스포츠/아웃도어 중심의 OEM 업체이며, 글로벌 프리미엄 브랜드로 노스페이스, 언더아머, 룰루레몬 등을 고객으로 보유한다. 2025E 매출액 4,781 억원, 영업이익 297 억원; 2026E 매출액 4,967 억원, 영업이익 315 억원; 2027E 매출액 5,533 억원, 영업이익 377 억원; 순이익 214 억원, 250 억원, 282 억원; EPS 2,284 원, 2,664 원, 3,008 원이다. 현재 PER 은 약 3 배, PBR 은 0.4 배로 국내 의류 OEM 업체 중 가장 낮은 수준이며, 12m fwd PER 평균치에 50% 할인 적용; 상승 여력 20.6%다.
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AI 추출- - 커버리지가 신규 편입으로 시작되었으며 배당수익률 5%가 주가 하방 방어 요인으로 작용할 수 있다.
- - 고기능성 의류 OEM 전문 업체로 인도네시아에 대규모 생산 거점을 둔 스포츠/아웃도어 중심의 OEM 업체이며, 글로벌 프리미엄 브랜드로 노스페이스, 언더아머, 룰루레몬 등을 고객으로 보유한다.
- - 2025E 매출액 4,781 억원, 영업이익 297 억원; 2026E 매출액 4,967 억원, 영업이익 315 억원; 2027E 매출액 5,533 억원, 영업이익 377 억원; 순이익 214 억원, 250 억원, 282 억원; EPS 2,284 원, 2,664 원, 3,008 원.
이 리포트에 언급된 종목
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호전실업 111110
일반 언급발행 당시 목표가9,500원
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