한국항공우주 · 기업 분석
수출 모멘텀에 대한 갈증 해소 기대
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q23 실적은 매출액 7,021억원(YoY -22.6%), 영업이익 602억원(-21.1%), OPM 8.6%로 나타났으며, 국내 LAH 납품의 4Q 순연과 폴란드 FA-50PL 사업 진행률 지연이 주요 원인으로 지목된다. 4Q23E는 매출액 1조 3,206억원(+20.6%), 영업이익 796억원(OPM 6.0%)으로 전망된다. 2026년에는 KF-21 양산이 2H26 본격화되고 폴란드/말레이/필리핀 수출 매출의 진행률 인식 가속화가 실적 성장의 주요 동력이 될 것으로 예상된다. 미 해군 UJTS 고등훈련기 사업 모멘텀은 145~220기의 도입 규모로, 10조 원 이상의 대형 사업이며 내년 우선협상대상자 선정이 예상된다. 현재 주가 108,900원(11/27 종가 기준)에서 목표가 130,000원으로 상향되며 상승여력은 19.4%로 제시된다.
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AI 추출- - 3Q23 실적에서 매출액 7,021억원(YoY -22.6%), 영업이익 602억원(-21.1%), OPM 8.6%를 기록했고, LAH 납품의 4Q 순연과 폴란드 FA-50PL 진행 지연이 주요 원인으로 지목된다.
- - 4Q23E 매출액 1조 3,206억원(+20.6%), 영업이익 796억원(OPM 6.0%)으로 전망된다.
- - 2026년에는 KF-21 양산이 2H26 본격화되고 폴란드/말레이/필리핀 수출 매출의 진행률 인식 가속화가 실적 성장의 주요 동력이 될 것으로 예상된다.
- - 미 해군 UJTS 고등훈련기 사업 모멘텀은 145~220기의 도입 규모로, 10조 원 이상의 대형 사업이며 내년 우선협상대상자 선정이 예상된다.
- - 현재 주가 108,900원(11/27 종가 기준)에서 목표가 130,000원으로 상향되며 상승여력은 19.4%로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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한국항공우주 047810
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
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