GKL · 기업 분석
중국에 대한 기대감을 벌써 놓긴 아쉬운 상황
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약11월은 상대적 비수기임에도 일본인 지표 호조가 확인됐고, 11월 실적은 해당 우려를 불식시켰다. 다만 9월 말 이후 시행된 중국인 무비자 입국으로 Mass 및 중국인 VIP, P-Mass의 지표 회복은 아직까지 뚜렷하게 확인되지 않았다. 투자의견 Buy(유지)와 목표주가 20,000원을 유지하며 현재주가(12/5) 14,250원, 상승여력은 40.4%다. 2025E 437, 2026E 463, 2027E 514의 매출과 2025E 69, 2026E 78, 2027E 91의 영업이익, 2025E 61, 2026E 64, 2027E 71의 순이익이 예상된다.
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AI 추출- - 11월은 상대적 비수기임에도 일본인 지표 호조로 실적 우려를 불식시켰다.
- - 다만 중국 무비자 입국으로 Mass 및 중국인 VIP, P-Mass의 지표 회복은 아직까지 뚜렷하게 확인되지 않았다.
- - 투자의견 Buy(유지)와 목표주가 20,000원을 유지한다.
- - 2025E~2027E 매출 437/463/514, 영업이익 69/78/91, 순이익 61/64/71로 성장 추정이 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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GKL 114090
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
Buy
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