삼성전기 · 기업 분석
이전과 다른 따듯한 겨울
발행 당시 목표가310,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview: 매출액 2,863.5 (십억원), 영업이익 228.2 (십억원)으로 YoY +14.9%, +98.4%이며, 시장 컨센서스를 각각 1.0%, 2.8% 상회. 4Q25 MLCC 관련으로 MLCC ASP는 전분기 대비 +1.0% QoQ, 출하량은 -4.5%의 변동이 예상되며, 가동률은 91%, 재고일수는 30일 전후가 유지될 전망이다. 2026년 실적 추정치 및 시가총액으로 2026년 매출액 12,531.2 (십억원), 영업이익 1,276.4 (십억원), 세전이익 1,298.8 (십억원), 지배주주 순이익 1,025.5 (십억원), 영업이익률 10.2%, 세전이익률 10.4%, 순이익률 8.2%, 시가총액은 196,444억원으로 상향. 적정주가 310,000원 제시.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2,863.5 (십억원), 영업이익 228.2 (십억원)으로 YoY +14.9%, +98.4%이며, 시장 컨센서스를 각각 1.0%, 2.8% 상회.
- - 4Q25 MLCC 가동률은 91%, ASP는 전분기 대비 +1.0% QoQ, 출하량은 -4.5%의 변동이 예상되며 재고일수는 30일 전후가 유지될 전망.
- - 2026년 매출액 12,531.2 (십억원), 영업이익 1,276.4 (십억원), 세전이익 1,298.8 (십억원), 지배주주 순이익 1,025.5 (십억원), 영업이익률 10.2%, 세전이익률 10.4%, 순이익률 8.2%, 시가총액은 196,444억원으로 상향.
- - 적정주가 310,000원 제시.
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가310,000원
Buy
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