디어유 · 기업 분석
천천히 그러나 분명하게
발행 당시 목표가48,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 매출액은 933억원(+14.4% YoY), 영업이익은 455억원(+51.4% YoY), 영업이익률은 48.8%(+11.9%p YoY)으로 전망한다. 웹스토어 간편결제 수단이 12월에 도입돼 웹 결제 전환율의 점진적 상승 예상. 중국 QQ뮤직 버블 서비스의 신규 현지 아티스트 입점이 11~12월에도 확대 중. 앱 마켓 구독료 인상에 따른 요금제 변화, AI 펫버블 서비스 세부 내용, 그리고 이익 추정치 변경으로 2025E/2026E의 수익성 전망이 하향 조정됐다.
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AI 추출- - 2026년 매출액 933억원(+14.4% YoY), 영업이익 455억원(+51.4% YoY), 영업이익률 48.8%(+11.9%p YoY)로 수익성 개선이 예고된다.
- - 웹스토어 간편결제 도입으로 웹 결제 전환율의 점진적 상승이 예상된다.
- - QQ뮤직 버블 서비스의 신규 현지 아티스트 입점이 11~12월에도 확대 중이다.
- - 2025E/2026E 이익 추정치가 하향 조정되어 수익성 전망이 보수적으로 조정되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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디어유 376300
일반 언급발행 당시 목표가48,000원
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