디어유 · 기업 분석
C팝 아티스트 입점 본격화
발행 당시 목표가53,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 예상 영업이익은 458억원으로 올해 대비 51% 성장 전망이다. C팝 아티스트 입점 본격화에 따른 중국향 로열티 매출 증가, 웹 결제 전환 가속화에 따른 플랫폼 수수료 절감, 구독료 인상을 통한 ARPPU 상승 등을 반영한다. 4Q 구독 수는 전분기(219만) 대비 감소할 것으로 예상되나, 12/16 NCT 태용 제대에 따른 서비스 재개로 일부 발행주식수 2,374만주 상쇄될 것이다. 웹 결제 도입에 따른 매출액 대비 지급수수료 시가총액 비중은 1Q25 48% → 2Q25 45% → 3Q25 42%로 감소했다. 또한 2024~2027E 매출액은 75, 82, 96, 105 십억원이며 영업이익은 25, 30, 46, 54 십억원이고 기말현금 및 현금성자산은 84, 81, 101, 130이며 영업활동 현금흐름은 24, 5, 31, 40이다.
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AI 추출- - 2026년 예상 영업이익은 458억원으로 올해 대비 51% 성장 전망이다.
- - 2024~2027E 매출액은 75, 82, 96, 105 십억원이며 증가율은 9.6%, 16.6%, 9.2%로 제시되어 있다.
- - 2024~2027E 영업이익은 25, 30, 46, 54 십억원이고 영업이익률은 33.9%, 37.1%, 47.8%, 51.9%이다.
- - 웹 결제 도입에 따른 매출액 대비 지급수수료 시가총액 비중은 1Q25 48% → 2Q25 45% → 3Q25 42%로 감소했다.
이 리포트에 언급된 종목
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디어유 376300
일반 언급발행 당시 목표가53,000원
Buy
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