이지바이오 · 기업 분석
글로벌 사료첨가제 기업으로의 전환
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약자돈사료 중심에서 데브니쉬 인수로 미국 시장 진출 및 기능성 사료첨가제 중심으로 사업 구조를 전환했다. 2025년 매출액 4,635억원(+20.6% YoY)과 2026년 매출액 4,836억원(+4.3% YoY)으로 성장세가 지속될 것으로 보인다. Devenish 인수로 미국 생산·유통망 확장과 매출 비중 확대가 가시화되었고, 2024년 연간 매출은 2,182억원, 영업이익은 124억원이며 Devenish 제외 매출은 1,662억원이다. Pathway Intermediates 및 Biomatrix 인수로 기술 고도화와 해외 확장을 가속화하고 있으며 Pathway의 3Q25 누적 매출액은 133억원, 순이익은 20억원으로 흑자전환을 기록했고 2025년 연간 영업이익 증가가 약 30~40억원으로 기대된다.
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AI 추출- - Devenish 인수로 미국 시장 진출 및 기능성 첨가제 매출 확대가 가시화되며, 2025년 매출액 4,635억원(+20.6% YoY) 및 2026년 매출액 4,836억원(+4.3% YoY)으로 성장.
- - 2024년 Devenish 매출액 2,182억원, 영업이익 124억원; Devenish 제외 매출은 1,662억원이며, Devenish의 프리믹스 매출 비중은 약 50% 수준이고 영업이익률은 5~6%로 파악.
- - Pathway Turnaround의 구조조정(인력 30% 감축)으로 실적 턴어라운드가 시작되며 3Q25 누적 매출액은 133억원, 순이익은 20억원으로 매출 +49%, 순이익 흑자전환(+21억원)했고, 2025년 연간 영업이익이 약 30~40억원 증가.
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이지바이오 353810
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