이지바이오 · 기업 분석
M&A 잘한다, 잘하는 회사다, 성장에 도움 많..
발행 당시 목표가10,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 1,243억원(+5.7% yoy), 영업이익은 132억원(+52.1% yoy)으로 전망되나, BioMatrix와 Nutribins 인수 관련 실사 비용이 4분기에 일부 반영되며 기존 이익추정치를 소폭 하향했다. 1월에만 2건의 소규모 M&A를 통해 북미 축산시장 확장 전략을 구체화 중이며, Pathway USA가 인수한 BioMatrix는 생산시설과 코팅기술 보유, Devenish가 인수한 Nutribins는 고품질 첨가제 원료 소싱채널과 스페셜티 제품군 보유로 시너지 기대. BioMatrix는 연내 흑자전환 목표, Nutribins의 연간 이익기여도는 20~25억원 수준. 현재주가는 6,000 원(01/21), 2026E PER 4.8배 수준으로 구체화되는 미국시장 확장전략을 반영하지 못한 밸류에이션이라 평가되었다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1,243억원(+5.7% yoy), 영업이익 132억원(+52.1% yoy)로 전망되나 인수 실사 비용 반영으로 이익 추정치를 소폭 하향.
- - 1월에 2건의 소규모 M&A로 북미 축산시장 확장 전략을 구체화 중이며, BioMatrix의 생산시설과 코팅기술, Nutribins의 원료 소싱채널과 스페셜티 제품군에서 시너지 기대.
- - BioMatrix는 연내 흑자전환 목표, Nutribins의 연간 이익기여도는 20~25억원 수준.
- - 현재주가 6,000 원(01/21), 2026E PER 4.8배 수준으로 밸류에이션이 미국시장 확장전략 반영 미흡으로 평가.
이 리포트에 언급된 종목
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이지바이오 353810
일반 언급발행 당시 목표가10,000원
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