하이브 · 기업 분석
단기 실적 부진에도 목표주가 상향 조정
발행 당시 목표가420,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25E 매출액 7,226억원(-0.5% yoy)은 컨센서스 7,062억원 대비 상회하나, 영업이익 208억원(-67.8% yoy)은 컨센서스 339억원 대비 하회할 전망이다. 목표가 42만원으로 상향 조정되며 멀티플도 50배로 적용될 가능성이 제시된다. 투어 실적은 2Q26부터 본격 반영되며 총 4개 분기 이상에 걸쳐 진행될 것이다. 미국 현지화 그룹 ‘캣츠아이’ 수익화 및 게임 부문의 보수적 접근으로 신규 모멘텀과 투자자 수급 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25E 매출액 7,226억원(-0.5% yoy)은 컨센서스 7,062억원 대비 상회하나, 영업이익 208억원(-67.8% yoy)은 컨센서스 339억원 대비 하회할 전망이다.
- - 목표가 42만원으로 상향 조정되며 멀티플도 50배로 적용될 가능성이 제시된다.
- - 투어 실적은 2Q26부터 본격 반영되어 총 4개 분기 이상에 걸쳐 진행될 예정이다.
- - 미국 현지화 그룹 ‘캣츠아이’ 수익화 및 게임사업부 보수적 접근으로 신규 모멘텀과 투자자 수급 개선 기대.
이 리포트에 언급된 종목
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하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가420,000원
Buy
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