오이솔루션 · 기업 분석
2026년은 실적과 주가 동반 상승의 원년이 될..
발행 당시 목표가30,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약신규 커버리지 개시와 12M 목표주가 30,000원 제시를 시작으로, 2026년 국내외 주파수 경매 재개에 따른 최대 매출 실현과 미국 광트랜시버 부문 수혜가 기대된다. 레이저 다이오드 칩의 내재화로 매출총이익률 개선 및 원가 경쟁력 우위가 가능하며, FTTH 트랜시버 탑재 등 기술 검증도 확인됐다. 2023-2026F 매출은 46.0/32.0/57.2/120.9, 영업이익은 (31.1)/(30.4)/(12.8)/7.7, 순이익은 (33.8)/(33.1)/(14.4)/5.0이며, 타깃 PBR 5배를 적용해 목표주가 30,000원을 제시한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2026년 국내외 주파수 경매 재개로 최대 매출 실현과 미국 광트랜시버 부문 수혜 기대가 크다.
- - 레이저 다이오드 칩 내재화로 매출총이익률 개선 및 원가 경쟁력 우위가 가능하며, FTTH 트랜시버 적용 등의 기술 검증도 이뤄졌다.
- - 타깃 PBR 5배를 적용한 목표주가 30,000원 제시와 현 주가 대비 상승 여력 2배 이상으로 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
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오이솔루션 138080
일반 언급발행 당시 목표가30,000원
Buy
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