효성티앤씨 · 기업 분석
세계 3위 스판덱스 업체의 파산 리스크 확대
발행 당시 목표가360,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약중국 Zhuji Huahai의 스판덱스 파산/회생 리스크가 확대되고 있으며, 일부 외신은 파산/회생 신청 관측을 제기하고 있다. 작년 12월 법원의 13억위안 규모 강제집행으로 유동성 압박이 가중됐고, 현재 설비 가동률은 30~50% 수준으로 생산 중단/종료 가능성이 커졌다. Zhuji Huahai의 스판덱스 생산능력은 22.5만톤으로, 중국 내 총 생산능력의 약 15.6%를 차지하는 세계 3위권 핵심 사업자이며, 외국인 지분율은 15.9%이다. 2023~2027F의 당기순이익은 99 184 114 218 275이고 EBITDA는 461 537 589 645 704이며, PER은 16.9 7.7 11.3 6.3 5.0, EV/EBITDA는 6.7 4.9 5.6 5.0 4.4.
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AI 추출- - 중국 Zhuji Huahai의 스판덱스 파산/회생 리스크가 확대되고 있으며, 작년 12월 법원의 13억위안 규모 강제집행으로 유동성 압박이 가중되고 현재 설비 가동률은 30~50% 수준으로 생산 중단/종료 가능성이 커졌다.
- - Zhuji Huahai의 스판덱스 생산능력은 22.5만톤으로, 중국 내 총 생산능력의 약 15.6%를 차지하는 세계 3위권 핵심 사업자이며, 외국인 지분율은 15.9%이다.
- - 2023~2027F의 당기순이익은 99 184 114 218 275이고 EBITDA는 461 537 589 645 704이며, PER은 16.9 7.7 11.3 6.3 5.0, EV/EBITDA는 6.7 4.9 5.6 5.0 4.4.
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효성티앤씨 298020
일반 언급발행 당시 목표가360,000원
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