LG씨엔에스 · 기업 분석
4Q Preview + 국가대표 AI 선정 코멘트
발행 당시 목표가90,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview: 매출액 2.1조원(YoY+3.8%), 영업이익 2,134억원(YoY+6.7%), 영업마진은 두자릿수 전망. 매출 구성은 DBS 4,246억원(YoY+10%)으로 호조이나 AI/클라우드 1.2조원(YoY+5%)은 둔화, 스마트 엔지니어링은 4,159억원(YoY-5%)로 부진하며 북미 팩토리 준공으로 수주인식 시점이 하향될 것으로 보인다. 데이터센터 DBO 매출은 올해 누적 약 5천억원(YoY+40%)으로 시현될 것으로 추정되며, 올해도 약 7천억원으로 고성장세가 이어질 전망이고 2026년 매출 6.7조원, 영업이익 6,286억원으로 성장 전망이며 Upside는 약 32.1%로 제시된다. 국가대표 AI 1차 선정으로 LG EXAONE은 국내 1위, 글로벌 17위로 평가되며 최종선정은 2개 업체 예정이고 네이버는 탈락했다.
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AI 추출- - 4Q25는 매출 2.1조원, YoY +3.8% 및 영업이익 2,134억원, YoY +6.7%로 두자릿수 마진이 예상된다.
- - 데이터센터 DBO 매출은 올해 누적 약 5천억원(YoY+40%)으로 시현되었고, 2026년 매출은 6.7조원에 이를 것으로 보이며 Upside는 약 32.1%에 해당한다.
- - 국가대표 AI 1차 선정에서 LG EXAONE은 국내 1위, 글로벌 17위로 평가되며 최종 선정은 2개 업체 예정이고 공공부문 수주 우수 및 대외수주 의존도는 낮은 편이나 맥쿼리 잔여 지분 이슈로 단기 주가 리스크가 존재한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG씨엔에스 064400
일반 언급발행 당시 목표가90,000원
매수
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