LS ELECTRIC · 기업 분석
AI 데이터센터 수주로 올해 실적 개선 가속화
발행 당시 목표가670,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약AI 데이터센터 수주가 올해 실적 개선의 촉매로 작용하고 있으며, 4Q 매출액 14,010억원(+3.1% YoY, QoQ +15.2%), 영업이익 1,047억원(-12.7% YoY, QoQ +3.9%)은 컨센서스를 다소 하회할 것으로 예상된다. 미국 수출 관세 및 중국 자회사 구조조정에 따른 일회성 비용 반영이 예상되며 수익성에 영향을 줄 수 있다. 말 기준 수주잔고가 1조원 수준에서 2024년 말 3.45조원으로 대폭 확대되었다. 2024-2027E 재무 전망에서는 매출과 이익이 점진적으로 증가하고 ROE 상승과 부채비율 개선이 기대된다.
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AI 추출- - AI 데이터센터 수주가 올해 실적 개선의 촉매로 작용한다.
- - 말 기준 수주잔고가 1조원 수준에서 2024년 말 3.45조원으로 대폭 확대되었다.
- - 미국 수출 관세와 중국 자회사 구조조정으로 인한 일회성 비용 반영 가능성과 컨센서스 하회 리스크가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가670,000원
Buy
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