LG화학 · 기업 분석
상반기까지 부진 지속 전망
발행 당시 목표가420,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 첨단소재/화학 부문 모두 적자 전환했고, LGES의 실적을 제외하면 4분기 영업이익은 1,814억 원 적자였습니다. 2026년 상반기까지 유의미한 회복이 어렵고, 1H26까지 현재의 저조한 가동률과 부진한 수익성이 유지될 가능성이 제시됩니다. LGES 지분을 장기적으로 70% 수준까지 유동화할 계획을 발표했고, LGES 지분 가치 재평가를 고려하여 투자의견을 유지합니다. SOTP 밸류에이션에 따른 적정 시가총액은 29,374이며, 주당 가치 416,104원으로 산출되고 현재가 333,500원으로 제시됩니다(상승여력 25.9%).
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AI 추출- - 4분기 첨단소재/화학 부문 모두 적자 전환했고, LGES의 실적을 제외하면 4분기 영업이익은 1,814억 원 적자였습니다.
- - 2026년 상반기까지 유의미한 회복이 어렵고, 1H26까지 현재의 저조한 가동률과 부진한 수익성이 유지될 가능성이 제시됩니다.
- - LGES 지분을 장기적으로 70% 수준까지 유동화할 계획을 발표했고, LGES 지분 가치 재평가를 고려하여 투자의견을 유지합니다.
- - LGES 지분 가치로 21,804가 제시되며, LGES 지분율 70%에 한해 70% 할인 반영.
- - SOTP 밸류에이션에 따른 적정 시가총액은 29,374이며, 주당 가치 416,104원으로 산출되고 현재가 333,500원으로 제시됩니다(상승여력 25.9%).
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LG화학 051910
일반 언급발행 당시 목표가420,000원
Buy
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