녹십자 · 기업 분석
알리글로가 이끄는 턴어라운드 기대
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출 5,032억원(YoY +14%), 영업이익 24억원(흑자전환, OPM 0.5%), 4Q25 알리글로 매출 724억원으로 전년 동기 상승여력 26.2%, 329억원 대비 120%에 가까운 성장. 알리글로 파이프라인 가치 63% 상향, 1조 7,007억원으로 산정(DCF 이전 가치 1조 428억원에서 상향), 2026년 알리글로 매출 2,109억원 전망. 중장기 실적은 연결 기준 매출액 1,680 1,997 2,294 2,500; 영업이익 32 67 131 163; 순이익 -43 70 97 118; EPS -2,249 6,938 7,248 8,841. 현재 주가 158,500원, 상승 여력 26.2%.
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AI 추출- - CRV-101 초기 임상 2상 탑라인 데이터에서 안전성 우위; Grade 2 전신 5.5%, 국소 3.6%(CRV-101) 대비 경쟁약물 전신 16.4%, 국소 24.4%; Grade 3 전신은 CRV-101에서 수치가 없고 경쟁약물은 전신 2.7%, 국소 0.9%로 제시.
- - 알리글로 파이프라인 가치 63% 상향, 1조 7,007억원으로 산정(DCF 이전 가치 1조 428억원에서 상향); 2026년 알리글로 매출 2,109억원 전망.
- - K-IFRS 연결 재무제표 기준 2024~2027 매출액 1,680; 1,997; 2,294; 2,500; 영업이익 32; 67; 131; 163; 당기순이익 -43; 70; 97; 118; EPS -2,249; 6,938; 7,248; 8,841.
- - 현재 주가 158,500원 대비 상승 여력 26.2%.
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녹십자 006280
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