신세계인터내셔날 · 기업 분석
25년 4분기부터 실적 회복 시작
발행 당시 목표가15,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약25년 4분기부터 실적 회복이 시작되며 4Q25 매출액은 4,141억원(+8%, yoy), 영업이익은 70억원(+2,276%, yoy)으로 흑자 전환이 전망됩니다. 26년 실적 개선과 함께 주가의 완만한 회복이 예상되며 4Q25 Preview에 따라 주요 사업부 매출 회복으로 실적 개선이 기대됩니다. 패션은 해외 패션 매출이 14% 증가 추정, 코스메틱은 VIDIVICI를 포함한 제조(자사 브랜드) 부문과 수입 코스메틱의 성장 지속으로 나타나고 수입 코스메틱은 성장률이 3분기 12% 대비 대폭 상승했습니다. 6개월 목표가도 15,000원이며 2026년 예상 P/E는 11배로 제시됩니다.
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AI 추출- - 25년 4Q에서 매출액 4,141억원(+8%, yoy)과 영업이익 70억원(+2,276%, yoy)으로 흑자전환이 전망되는 실적 회복 신호가 확인됩니다.
- - 패션은 해외 매출이 14% 증가 추정, 코스메틱은 VIDIVICI를 포함한 자사 브랜드 부문과 수입 코스메틱의 성장 지속으로 수입 코스메틱은 3분기 대비 상승하고 26년 실적 개선이 기대됩니다.
- - 6개월 목표가 15,000원 유지 및 2026년 예상 P/E는 11배로 제시되어 밸류에이션 측면에서 매력적이라는 점이 강조됩니다.
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신세계인터내셔날 031430
일반 언급발행 당시 목표가15,000원
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