효성티앤씨 · 기업 분석
얼마까지 봐야할까
발행 당시 목표가510,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약중국 스판덱스 판가 인상 시작으로 2026~27년 공급 부담이 적다, 수급 여건이 개선될 가능성이 있다. 2025년 중국 스판덱스 수요가 YoY +9% 성장해 105만톤에 달했다. 중국 스판덱스 Capa는 150만톤/년이며 Top 5의 M/S는 80%로 과점화되어 있다. Target PBR 1.38배로 제시되며 목표 시총은 2.2조원이고, 향후 2차 Target PBR은 1.5배로 될 가능성이 열려 있으며 화하이 청산 가능성에 따른 설비 가동 차질 여부가 변수이다.
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AI 추출- - 중국 스판덱스 가격 인상 시작으로 2026~27년 공급 부담이 적다.
- - 2025년 중국 수요가 YoY +9% 성장해 105만톤에 달했다.
- - 중국 스판덱스 Capa는 150만톤/년, Top 5의 M/S는 80%로 과점화되어 있다.
- - Target PBR 1.38배로 제시되며 목표 시총은 2.2조원이고, 2차 PBR은 1.5배 가능성 열려 있으며 화하이 청산 여부가 변수이다.
이 리포트에 언급된 종목
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효성티앤씨 298020
일반 언급발행 당시 목표가510,000원
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