하이브 · 기업 분석
4Q25 Preview: 나를 버리고 가시는 님은 십리..
발행 당시 목표가420,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 7,082억원(-2.5% YoY), 영업이익 34억원(-94.7% YoY)으로 FnGuide 기준 150억을 하회하는 모습이며, 2026년 매출 4,150.1억원, 영업이익 536.9억원, OP마진 12.9%, 순이익 385.7억원, EPS 9,254원으로 제시된다. 4Q25 음반/음원 매출은 2,076억원으로 QoQ +9.3%, YoY -17.6%이며, 공연 규모 축소로 MD 매출은 전분기 대비 12.5% 감소하나 BTS 월드투어 재개 기대가 매출에 긍정적 변수로 작용한다. 기업가치 17,920 (십억원)이며 현재가 361,000원(2026-01-21 종가), 상승여력 16.3%, FY26 지배순이익 395.2억원, Target PER 45.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출은 하회하였으나 2026년 실적 개선이 예상된다.
- - 음반/음원 매출은 QoQ 증가지만 MD 매출은 공연 축소 영향으로 감소하고, BTS 월드투어 재개가 매출에 긍정적 변수로 작용할 가능성이 있다.
- - 현재가 대비 상승 여력은 16.3%이며, FY26 지배순이익 및 Target PER는 주가 모멘텀의 핵심 지표로 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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하이브 352820
일반 언급발행 당시 목표가420,000원
Buy
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