우리넷(115440) 증권사 리포트

전송장비 주도주로서 수급 양상을 감안할 때 상승 여력이 존재한다. 과거 2019년 5G 양상에서 선발주를 시작으로 후발주로의 상승이 확인된 만큼, 망 투자 확산에 따른 수급 변화가 이번 상승의 핵심 동인이 될 가능성이 있다. 멀티플 리레...

피지컬 AI로 트래픽 급증에 대응하기 위한 백본망 전송장비 수요가 확대될 전망이다. 5G-SA 전환 추진으로 LTE 코어 교체 수요가 본격적으로 가시화되며 전송망 시장의 성장 모멘텀이 강화된다. 주력 전송장비인 PTN에서의 시장점유율을 ...

피지컬 AI 활성화와 5G SA 전환 및 실내 기지국 구축이 연계돼 실적과 수요가 모두 개선될 여지가 크다. 주파수 재할당 요건과 백본 트래픽 급증으로 대규모 전송장비 구축이 필요해 국내 전송장비 1위인 우리넷에 수혜가 집중될 가능성이 ...

주파수 재할당 대가 산정 방식 공개로 5G SA 투자 및 실내 기지국 구축과 연동되어 전송망 장비 수요가 증가할 것으로 보인다. 시장 점유율 1위를 유지하고 있어 수요 집중이 예상되며 주력 PTN의 60일 평균 거래량은 188.7천주로 ...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (유지) - 12개월 목표주가: 10,000원 핵심 투자 포인트 1) 향후 트래픽이 계속 증가할 전망이라 전송망 장비 수요도 계속 창출 중. 2) 26년 주파수 경매가 진행되면 5G-SA 망투...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 12개월 목표주가 10,000원을 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 트래픽 증가에 따라 교체 수요 중심으로 전송망 장비 시장이 꾸준히 성장할 전망 2) 2분기에도 주력 부문(PTN)에서...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 10,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수/12개월 목표주가 10,000원으로 커버리지 개시; 현재주가(7.30) 6,200원; 시가총액(십억원) 66.9; ...